La storia di un uomo non compiuto, sotto una moltitudine di punti di vista e quello piu' evidente della sessualita'. Sessualita' vissuta in modo sadomasochistico da solo o con altri uomini,velocemente,occasionalmente, in posti e modi squallidi, rubata e rincorsa per strada, nei bagni pubblici, nella propria stanza e in ogni anfratto di una lisbona notturna e irriconoscibile tanto da poter essere qualsiasi citta', qualsiasi tempo, qualsiasi notte. Sergio trascina, e non controlla la propria vita, tra estremismi. Una morbosa amicizia con un cane che e' anche il suo unico affetto, un rapporto platonico e adolescenziale con una collega di lavoro che tenta inutilmente di sedurlo, atti (ma e' meglio dire riti) sessuali sadomasochisti e feticisti con altri uomini sono l'unica valvola di sfogo che lo soddisfa. Il bivio e' il colpo di fulmine per un altro uomo, fuori dal giro,fuori da questi schemi , che gli nega ogni tipo di corrispondenza e le sue dinamiche per avvicinarlo e condividere la sua presenza ripercorrono tutta la morbosita' della sua personalita' fino a sfociare nella violenza e il disprezzo (unico metodo comunicativo del protagonista) quando il fantasma dei suoi sogni si nega alle sue attenzioni. Sesso come spazzatura, il protagonista e' un netturbino che lavora esclusivamente di notte e il regista ammette il binomio. Il film e' indubbiamemte forte, esplicito anche nei rapporti sessuali, visibilissimo un rapporto orale compiuto nei bagni pubblici da un'attore amico del regista cosi' come anche gli altri attori non sono dei professionisti ma reggono il ruolo e l'impegno. Il film risulta sicuramente voyeuristico affatto pornografico ma semplicemente realistico, la visione di una personalita' disturbata che si esprime in una sessualita' contorta, insoddisfacente che crolla insieme al suo protagonista davanti al bisogno di normalita' negata.