Trama: In pieno inverno, Ursus, un uomo di spettacolo da strada, accoglie nella sua roulotte due orfani persi nella tempesta: Gwynplaine, un ragazzo con il volto segnato da una cicatrice che da al viso una sorta di risata permanente, e Dea, una ragazza cieca. Pochi anni dopo, danno spettacoli in giro per le strade e Gwynplaine, ormai adulto, ne è la stella. Tutti vogliono vedere "L'uomo che ride". Questo successo apre le porte al giovane dandogli fama e ricchezza ma anche l'allontanamento dalle uniche due persone che l'abbiano amato veramente per quello che è: Dea e Ursus.
