Folle, allucinato, visionario, delirante. Frenesia, ambulanze che sfrecciano per le strade luccicanti di New York, alcool, droga, i sogni deliranti di un parmaedico sull'orlo della follia. Scorsese ci mostra la sua New York bassa, degradata, schizzofrenica. Nel caos più totale, l'oasi, luogo dove dormire e disperdersi, dove sognare, dove per scappare dalla realtà ci si impasticca. Frank non riesce a trovare pace nemmeno lì, quel posto non ha ragione di esistere, il caos riesce a sopprimerlo, viene distrutto da una gang di ragazzini fatti di una droga killer. Alti e bassi, gloria e infamia, rinascita, luce accecante.