Settembre 2002 (Festival di Venezia) 11 Aprile 2003 (cinema)
Trama: Un assolato paesino del sud Italia. Teresa (Valentina Cervi) si sente rifiutata e brutta rispetto alla cugina Maddalena (Violante Placido), fidanzata di Tonino (Michele Venitucci). Pur di sottrarre il ragazzo all'invidiata cugina, Teresa ricorrerà all'aiuto di una fattucchiera e di suo figlio Angelantonio (Sergio Rubini), uno scalcagnato barbiere.