Trama: La storia del film si sviluppa nell'arco di quasi mezzo secolo, ed illustra il rapporto tra due ex attori dell'Opera di Pechino, un tempo molto celebri: l'appassionante omosesuale Cheng Dieyi e il suo compagno di scena Duan Xiaolou. Il tutto ha come sfondo alcuni decisivi momenti epocali come l'invasione giapponese del 1937.