Trama: Muhammad, ragazzo respinto da tutti ai margini della società, vaga indifeso e abbandonato per le strade di una città degradata finché non incontra Gurevich, solitario girovago che in sella alla sua moto si addentra nelle viscere della città e nei vicoli più bui, e affila coltelli di macellerie e ristoranti. Il ragazzo con caparbietà convince l’uomo a prenderlo sotto la sua ala protettrice. In questo ipnotico inferno urbano, l’incerto e fragile apprendistato iniziale diventa via via una lotta per il controllo di sé.