Trama: Valerie, é una bella ragazza tormentata da una scelta d’amore. È inamorata di Peter (Shiloh Fernandez), un vero e proprio outsider, ma i suoi genitori hanno già organizzato un matrimonio di interesse con il benestante Henry (Max Irons). Non volendo perdersi, Valerie e Peter hanno deciso di scappare via insieme ma all’improvviso la sorella maggiore di Valerie viene uccisa dal lupo mannaro che vaga per la foresta intorno alla cittadina. Da anni, infatti, la gente del posto mantiene una difficile alleanza con la bestia, offrendogli in pasto un sacrificio animale ad ogni luna piena. Ma sotto una grande luna rossa, il lupo mannaro ha deciso di fare un passo avanti e sacrificare una vita umana. Affamata di vendetta, la gente del posto chiama un celebre cacciatore di lupi mannari, Padre Solomon (Gary Oldman), in modo da aiutarli ad uccidere il lupo, che durante il giorno ha sembianze umane e potrebbe quindi essere chiunque di loro. Ad ogni luna piena il pericolo aumenta. Valerie teme che il lupo potrebbe essere una persona tra i suoi affetti. Mentre il panico si sparge nella cittadina, la ragazza scopre di avere una speciale connessione con la bestia – una connessione che li lega inesorabilmente, rendendola una delle maggiori sospettate e allo stesso tempo una preda.
