Trama: Max è figlio unico. Dodicenne amante del jazz si appassiona alla musica gitana ascoltando un virtuoso della chitarra. Dopo aver acquistato una chitarra inizia le lezioni ed entrà così nel mondo dei musicisti gitani. L'incontro con Swing, un ragazzo gitano della stessa età, gli riserverà non poche sorprese, tra le quali l'amore.