Trama: Un viaggio musicale con Enzo Gragnaniello nella memoria di una Napoli di "sotto", dei suoi luoghi magici, mitologici e storici. Ma anche un percorso nella città di "sopra", attraverso i suoi monumenti e i quartieri più vivi, sempre punteggiato dalle performance realistiche e oniriche di Gragnaniello con i Sud Express che si intrecciano in siparietti con artisti partenopei come Tony Cercola, Marialuisa Santella, Enzo Moscato, Riccardo Veno, Franco Del Prete e James Senese, e con l'apporto di immagini cinematografiche di repertorio di una Napoli del dopoguerra e degli anni Settanta.
