Trama: A metà degli anni cinquanta, un illusionista, sino ad allora sempre al centro dell'attenzione, vede piano piano ridursi gli spazi a sua disposizione a favore delle emergenti rock-star. Per andare avanti, sarà costretto ad esibirsi in palcoscenici mediocri, sino a quando incontra una ragazzina che resta ammaliata dai suoi trucchi che gli cambierà la vita...
