Trama: Due storie, all’apparenza prive di collegamenti, compongono la trama del film. Nella prima Watan, un aborigeno di mezz’età dell’isola di Formosa, riceve una strana lettera che lo condurrà a Taipei. La seconda storia riguarda invece Xiao Mao, un giovane che lavora in un ristorante giapponese e conduce una vita dissoluta, la notte bazzica luoghi d'incontro telefonico nella periferia, qui riceve una strana telefonata da una ragazza...