Trama: Nel 1910, nella prateria brasiliana, Tonho riceve dal padre l'ordine di vendicare la morte del fratello maggiore. Combattuto tra il dovere e la voglia di ribellarsi, sa che se ubbidirà al padre la sua vita sarà divisa in due: ciò che ha vissuto prima dei vent'anni e il poco che gli rimarrà da vivere. La soluzione gli si presenta quando un circo itinerante attraversa le praterie.