Trama: È l’epoca della dinastia Ming. I pirati giapponesi sono stati eliminati da tempo. Ci sono quattro importanti famiglie di arti marziali nella città di Guancheng. Chiunque voglia stabilire la propria setta nel mondo delle arti marziali deve provare il proprio valore battendosi con queste. Tuttavia, quando lo sfidante è Liang Henlu, non solo la sua domanda di sfida viene rifiutata, ma viene pure cacciato dalla città. L’unico motivo è che la sua arma sembra una spada giapponese e i maestri di arti marziali cinesi non permettono l’uso di armi straniere. Per cacciarlo dalla città, le quattro famiglie lo rincorrono come fosse un pirata giapponese. Qiu Dongyue era stato il migliore maestro di arti marziali in città. Aveva lasciato la sua famiglia per vivere da eremita in montagna dopo aver scoperto l’infedeltà della sua giovane sposa. Ritorna in città alla notizia dell’attacco di un pirata giapponese. Dopo una serie di combattimenti, si capisce finalmente che la spada di Liang non era giapponese ma l’arma usata dal reggimento del famoso generale Qi per resistere ai pirati. Liang Henlu voleva tramandare ai civili le loro abilità con la spada. Alla fine, la spada di Liang è accettata dalle quattro famiglie e considerata un’arma cinese. Durante il processo per provare l’identità della spada, Qiu Dongyue riesce a perdonare la moglie e il suo amante, trovando finalmente la pace interiore.
