Trama: Un viaggio indietro nel tempo nella scena culturale della New York a cavallo tra gli anni '70 e '80 all'interno della comunità artistica nota come "Downtown Scene", che vide emergere personaggi di gran spicco tra i quali, Andy Warhol, Basquiat, Philipp Glass, e tanti altri con i quali lo stesso regista condivise idee ed esperienze..