Trama: Phillip Davis è un bambino di 10 anni che ha speso metà della sua vita per le strade della California, senza una dimora fissa con una madre spensierata e libertina. L'amore di Phillip per la madre è qualcosa di morboso, così quando lei decide di stare con un uomo, Phillip sente minacciato il rapporto che ha con la madre...