Trama: Durante le sue scorrazzate nelle campagne scozzesi, la dottoressa Caroline Lamar incontra un autostoppista e gli dà un passaggio. Il giovane ragazzo danese, Mike Hammershoi, le confida che è in cerca di lavoro nella zona. La donna gli indica la fattoria dei Black, un podere isolato. Il proprietario della fattoria Francis Black è cieco e vive con la madre malata Bella e l’enigmatica e giovane moglie Rachel. Francis dice a Mike che può lavorare nel cortile, ma dettato da uno strano presentimento, il ragazzo non accetta l'offerta. Tuttavia, un incontro casuale con Rachel lo convince a restare e a stabilirsi nella fattoria...