Trama: Brandley Cooper nelle vesti di un giovane giostraio, nonché abile truffatore. Il ragazzo, infatti, ha la capacità di manipolare le persone con poche precise parole. Per mettere a segno i suoi imbrogli l'uomo conquista una psichiatra (Cate Blanchett) con cui collaborerà, che si rivelerà essere ancora più pericolosa di lui. La donna è una manipolatrice corrotta che, ad un certo punto, comincia ad ingannare anche lui.
