Trama: La storia di Julia Meadows (Keri Russell), un'insegnante di una cittadina dell'Oregon, che comincia a interessarsi a un timido e introverso studente, Lucas Weaver (Jeremy T. Thomas). Un orrendo mostro dalla forma vagamente umana sputa fiamme capaci di divorare ogni cosa. È grazie a questo disegno che Julia scopre (troppo tardi) che il ragazzo nasconde un segreto terribile, che potrebbe mettere a rischio la vita della cittadina dell'Oregon in cui la donna vive insieme al fratello sceriffo Paul Meadows (Jesse Plemons).
